Внедрение CRM Битрикс24 для ООО “Мариинские Воды”

Что сделали

Основная цель проекта – автоматизация ключевых процессов отдела продаж, устранение рутины, быстрая обработка заявок без ошибок.

Работа началась с тщательного анализа бизнеса клиента, его операционных процессов и основных задач.

Техническое задание

Мы изучили внутренние процессы отдела продаж, выявили проблемы и узкие места, а также определили приоритетные направления для автоматизации.

На основе полученных данных разработали техническое задание с детальным описанием функциональных требований системы, интеграций и пользовательского интерфейса.

Для получения более полного представления о потребностях клиента провели серию обсуждений. В ходе этих обсуждений мы не только фиксировали функциональные требования, но и выявляли пожелания заказчика, его ожидания от системы и возможные сценарии использования. В результате создали максимально точное и детализированное ТЗ, учитывающее все нюансы и особенности бизнеса клиента.

Автоматизация потока данных: от лида к сделке

Главным элементом автоматизации стала настройка взаимодействия между лидами и сделками. Мы согласовали путь лида от создания до превращения в сделку. Реализовали пошаговую обработку лида – с уточнением на каждом этапе информации о сделке.

Разработали десятки новых пользовательских свойств для лидов и сделок. Эти поля фиксируют всю необходимую информацию о клиенте, заказе и процессе взаимодействия.

Сделали обязательным заполнение главных полей – так все важные данные будут под рукой на каждом этапе продаж.

Каталог

Создали каталог в Битрикс24 и наполнили его товарами и услугами клиента, теперь при согласовании сделки менеджер в пару кликов может прикрепить к карточке сделки необходимые товары и услуги, итоговая цена будет автоматически вписана в свойство товара.

Автоматический сбор лидов: без ручного ввода

Одна из самых ресурсозатратных ручных операций – перенос заявок из разных источников в CRM. Мы полностью автоматизировали этот процесс, добавив новые возможности:

• Виртуальная телефония. Каждый входящий/исходящий звонок автоматически создает лид или привязывается к существующему, а запись разговора сохраняется в карточке, исключая ручное внесение данных о звонке.
• Интеграция с WhatsApp и Telegram (через Wazzup). Сообщения из мессенджеров автоматически создают лиды в CRM, со всей историей переписки и контактными данными.
• Веб-формы и ВКонтакте. Заявки с сайта и из сообщества ВКонтакте (через подключенные формы) мгновенно и без участия менеджера превращаются в лиды в Битрикс24, централизуя все входящие запросы.

Автоматизация захвата лидов существенно сокращает трудозатраты и повышает эффективность работы с клиентами. Полностью автоматизированный перенос заявок из различных источников в CRM исключает ручной ввод данных, снижает риск ошибок и ускоряет обработку информации.

Автоматизация обработки: уведомления

Для эффективного управления обработкой заявок разработали систему уведомлений для воронки продаж. При появлении новой сделки система автоматически отправляет менеджерам уведомление с названием и ID сделки для удобного поиска.

На следующий день ответственный сотрудник получает уведомление, напоминающее о необходимости вести работу по новой сделке.

Если ответственный сотрудник не выполняет необходимые действия по сделке в течение трех дней, система автоматически отправляет уведомление руководителю менеджера. Руководитель получает информацию о том, что сделка осталась на начальной стадии, и может вмешаться, чтобы ускорить процесс.

На стадии “Согласование сделки” менеджер получает уведомления, напоминающие о необходимости подготовить и отправить счет клиенту, запланировать звонок. Если все необходимые действия были выполнены, сотрудник получает уведомление с просьбой закрыть сделку.

Если менеджер не смог успешно закрыть сделку, руководителю поступает уведомление о неудаче. В уведомлении указаны ID сделки и имя ответственного менеджера.