Назад

Внедрение “Битрикс24” для компании ООО “ИПК”

2 Октября 2019

ООО “Институт повышения квалификации” занимается реализацией программ профессионального обучения, дополнительного профессионального образования и дополнительного образования детей и взрослых.

В компании использовали облачную Битрикс24 с ограниченной функциональностью. В этой версии нельзя было сформированный в бизнес-процессе документ отправить пользователю электронным письмом, что существенно затрудняло работу сотрудников организации.

В коробочной версии портала Битрикс24 предусмотрена функция отправки сформированного в бизнес-процессе документа на адрес электронной почты.

Мы разместили коробочную версию на хостинге и настроили ее под нужды Заказчика. Кастомизировали карточки CRM, сформировали шаблоны документов.

Был создан шаблон бизнес-процесса “Отправка письма”. С ним сотрудникам больше не нужно вручную создавать письмо с прикрепленным документом. Бизнес-процесс автоматически формирует письмо, прикрепляет файл и отправляет письмо контрагенту, как только сделка переходит в статус “Подготовка документов”.

Создали отчеты, которые позволяют выгружать всю необходимую информацию из портала Битрикс24 в файлы определённой структуры для передачи надзорным органам и решения внутренних задач компании.

В коробочной версии Битрикс24 настроенной нами, сотрудникам компании ИПК стало проще взаимодействовать с контрагентами с помощью модуля CRM, на формирование документов стало уходить меньше времени, ускорилась и упростилась отправка информационных писем новым клиентам.


Обсудить проект
Заказать звонок